Сказ про то, как царь Пётр арапа женил (1976)

Однажды царю Петру I подарили маленького чернокожего принца — доброго и умного мальчика. Он быстро освоил все науки под руководством Петра и был отправлен во Францию для дальнейшего образования и приобретения утончённых манер. Вернувшись из Парижа, арап на одном из балов влюбился в дочь богатого дворянина Наташу. Это событие изменило отношение к нему со стороны окружения Петра и самого царя. Однако испытания только укрепили его дух. В награду за своё благородство и мужество он завоевал любовь Наташи, новое уважение общества и внимание Петра.