Миллион лет до нашей эры (1966)

Доисторические времена. Тумак изгнан из своего родного племени. После долгих скитаний по пустыне, его, едва живого, спасают незнакомые воины. Новые соплеменники оказываются гораздо более цивилизованными и прогрессивными: у них более развитый язык, они едят с тарелок и проводят обряды похорон. Тумак сближается с девушкой по имени Лоана. Однако, когда он пытается украсть копьё одного из воинов, его ловят и изгоняют из племени вместе с Лоаной.