Если бы я был белым арапом (1965)

Младший сын короля не унаследовал ни ловкости, ни смелости своего отца, что вызывало частые вспышки гнева у короля. Однажды, уснув на троне отца, он видит сон, в котором становится участником событий из сказки «Белый арап». Во сне он отправляется в царство Зеленого царя, встречается с различными злыми чудовищами и побеждает их. В награду ему достается прекрасная царевна. Однако, проснувшись, он вновь слышит грозный голос своего отца.